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来自魔界的魔王开始带着他的恶魔入侵和平的人类世界。
当人类世界陷入危险时,天堂派遣了天使诺埃尔。
诺艾尔以压倒性的力量迫使魔王们撤退。
然而战斗结束后,关夜美绪却濒临死亡。
诺艾尔找到了美绪,为了让她活下去,他们结成了一体。
然而,当未央未能恢复意识时,诺艾尔决定读取她的记忆,并以未央的身份生活。
另一方面,魔王意识到自己无法在普通的战斗中获胜。
当魔王收到天使伪装成人类的信息时,他施展咒语来激发整个城市的欲望。魔王决定等待,希望诺艾尔会被镇上的男人们引诱。
结果,城市男性的性欲旺盛,性犯罪猖獗。
一些女性认为警察无能,于是开始反抗,与诺埃尔合作抓捕和监禁性犯罪者。
诺艾尔是否能够在不破坏城市和平的情况下打倒魔王?
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